Росэксимбанк разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ

«Росэксимбанк», являющийся частью группы РЭЦ, которая в свою очередь входит в структуру ВЭБ.РФ, успешно завершил размещение выпуска облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций – сообщают РИА Новости. Спрос со стороны инвесторов оказался настолько высоким, что  объем выпуска был увеличен с первоначально запланированных 10 до 15 миллиардов рублей.

Высокий спрос позволил «Росэксимбанку» снизить спред к ключевой ставке Банка России с 210 базисных пунктов (б.п.) до 190 б.п., что, в свою очередь, сделало облигации более привлекательными для инвесторов. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, а срок до оферты – три года. Сбор заявок на облигации состоялся 12 июля.

В качестве организаторов размещения выступили ВБРР (Всероссийский банк развития регионов) и Совкомбанк. 17 июля запланировано начало обращения облигаций на Московской бирже. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста 8, – говорится в сообщении Банка. Тест 8, введенный в 2022 году, направлен на  оценку знаний и понимания инвесторами рисков, связанных с инвестициями в ценные бумаги. Прохождение теста 8 является обязательным условием для приобретения облигаций  неквалифицированными инвесторами.

В начале июня этого года «Росэксимбанк» увеличил объем своей программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 до 200 миллиардов рублей.  В дополнение к этому, банк расширил условия выпуска облигаций, включив в них возможность размещения «зеленых», социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, а также облигаций климатического перехода. 

«Зеленые» облигации финансируют экологически чистые проекты, социальные облигации – социально значимые проекты, а инфраструктурные облигации – проекты в сфере инфраструктуры.

«Росэксимбанк», таким образом, демонстрирует готовность к финансированию проектов, которые не только приносят прибыль, но и соответствуют актуальным тенденциям устойчивого развития. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических бондов на 5 миллиардов рублей и биржевые облигации на 150 миллионов долларов с расчетами в рублях.

«Росэксимбанк» является надежным финансовым институтом, что подтверждается рейтингами агентства АКРА «AА(RU)» с прогнозом «позитивный» и «Эксперт РА» «ruAA» с прогнозом «стабильный». Эти рейтинги  свидетельствуют о высоком уровне кредитоспособности банка и отражают доверие рынка к его финансовому состоянию.